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3月家用空調:表面波瀾不驚,底層波濤洶涌

    據(jù)產業(yè)在線監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2022年3月家用空調生產1621.2萬臺,同比下降3.68%,銷售1667.36萬臺,同比增長4.93%。其中內銷同比增長3.25%,出口同比增長6.64%,工業(yè)庫存同比增長2.59%。從表層數(shù)據(jù)來看,整體行業(yè)發(fā)展平穩(wěn),內外銷市場均有亮點,但卻和行業(yè)人士的感受略有背離。

    3月份的總體空調產業(yè)鏈市場呈現(xiàn)以下特征:

    終端銷售依然不景氣。據(jù)來自零售端的反饋,雖然3月份線上線下的零售價格同比繼續(xù)保持增長,但銷售量和銷售額同比都出現(xiàn)一定下降。疫情封控對國內產業(yè)的方方面面都帶來很大影響,生產制造、供應鏈配套、物流運輸、銷售安裝、消費抑制等等,都是當下遭遇的困境。這些現(xiàn)實的難題也給行業(yè)后續(xù)發(fā)展預期、消費者信心產生了一定的負面作用。從3月下旬產業(yè)在線對市場的調研情況來看,零售端口的慘淡表現(xiàn)也使得部分企業(yè)4月份排產出現(xiàn)下調。后續(xù)的變化我們也將持續(xù)關注。

    企業(yè)從“規(guī)模導向”轉向“利潤導向”。企業(yè)更關注盈利和現(xiàn)金流,關注細分市場力推新品。2022年,空調行業(yè)承壓發(fā)展成為行業(yè)共識,但企業(yè)都沒有放棄努力,一方面積極應對疫情反復帶來的影響,一方面積極關注細分消費市場。目前多家空調企業(yè)都推出了新風空調,以回應消費者對健康消費新風尚的細分需求。除了產品端口,一些延伸領域和產品也獲得更多關注,比如新能源行業(yè)、儲能行業(yè)等。

    上游壓縮機產銷略有下降。3月轉子壓縮機行業(yè)生產2306.9萬臺,同比下降1.5%;銷售2446.9萬臺,同比下降2.31%。由于去年3月份市場整體比較樂觀,產銷基數(shù)高,導致今年3月產銷同比呈現(xiàn)下降趨勢。由于即將進入傳統(tǒng)的空調銷售旺季,空調企業(yè)備貨需求增多,消化了部分壓縮機庫存,3月庫存量同比下降24.33%。目前面臨終端需求不暢、配套資源緊張等情況,壓縮機企業(yè)對后市操作更為謹慎,一方面怕出現(xiàn)供貨短缺,另一方面又擔憂下游企業(yè)突然性的砍單。

    4月份排產增長。空調產業(yè)鏈依然具備較強的季節(jié)性特征,每年的3月和4月都是生產旺季,是企業(yè)出貨較為關鍵的一個月。對空調企業(yè)來說,進入二季度無論行情怎樣,都會為渠道進行較為充足的備貨。雖然3月和4月的形勢并不樂觀,部分企業(yè)4月排產出現(xiàn)下調,但整體上排產表現(xiàn)還算穩(wěn)定。據(jù)產業(yè)在線統(tǒng)計,2022年4月家用空調行業(yè)排產為1682萬臺,較去年同期生產實績增長5.4%,其中,內銷排產增長14.9%,出口排產增長5.3%。雖然近期有部分企業(yè)下調了排產量,但4月排產總體依然會保持正向增長。

    后市來看,宏觀層面,目前貨幣政策降準穩(wěn)增長力度加強,消費刺激吹風鼓勵汽車、家電等大宗消費,房地產市場政策放松多地出臺穩(wěn)樓市政策等,都有望帶動空調行業(yè)及相關家電領域消費增長,值得關注。從行業(yè)本身來看,短期內疫情下物流和安裝都影響了空調的銷售,但空調需求的韌性還在。


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