對于空調(diào)整機企業(yè)來說，過去的一年，制冷劑的采購為他們省下了不少成本。R22、R410A等制冷劑的價格自2011年下半年開始下行以來，就再沒“抬起頭”，整個2012年更是“凄凄慘慘戚戚”。制冷劑主流企業(yè)哀鴻遍野，一片自救之聲。

在市場需求持續(xù)低迷的情況下，以R22淘汰為核心的環(huán)保制冷劑替代大幕，自2013年正式拉開。隨著環(huán)保制冷劑替代進程的深入，制冷劑市場新一輪的產(chǎn)業(yè)升級即將呈現(xiàn)在眼前。

整體市場低迷，價格持續(xù)走低

2013年1月16日，制冷劑行業(yè)巨頭巨化股份發(fā)布的2012年度業(yè)績預減公告顯示，經(jīng)財務部門初步測算，預計2012年度實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤將同比減少60%到70%。公告解釋稱，行業(yè)產(chǎn)能擴張，國內(nèi)外經(jīng)濟放緩、需求減弱，導致公司主要產(chǎn)品供大于求，價格出現(xiàn)較大幅度的回落，是巨化股份2012年度凈利潤大幅度下滑的主要原因。

事實上，目前制冷劑行業(yè)的國內(nèi)主流企業(yè)巨化股份、東岳、梅蘭、中化太倉、中化藍天、粵安、中煒等，幾乎均在2011年選擇了擴產(chǎn)，只是項目有所不同。一時間，R410A、R32、R134a等制冷劑產(chǎn)能迅速擴大，市場需求卻如中國制冷整機市場一樣，2011年下半年陷入下滑境地，2012年進入谷底。

巨化股份有關負責人表示，雖然2011年年底，業(yè)內(nèi)人士已經(jīng)預判2012年將是行情較差的年頭，但制冷劑企業(yè)利潤的大幅壓縮還是讓人措手不及。該人士分析認為，制冷劑市場低迷有幾方面原因，一是q*經(jīng)濟增長乏力，中國整體經(jīng)濟增速放緩，消費水平下降，總體市場需求不足;二是與制冷劑關系極為密切的家用空調(diào)、中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)，陷入長時間低迷的境地;三是制冷劑企業(yè)扎堆擴產(chǎn)，整體市場嚴重供過于求。

根據(jù)統(tǒng)計，2012年中國累計銷售家用空調(diào)10487.97萬臺，同比減少3.89%。雖然家用空調(diào)產(chǎn)銷量自2012年第四季度開始有所好轉(zhuǎn)，但z*終沒有扭轉(zhuǎn)2012年全年產(chǎn)銷量下滑的境遇。與此同時，中央空調(diào)市場增速也明顯下滑，z*新發(fā)布的報告顯示，2012年上半年，經(jīng)濟增速繼續(xù)回落，國內(nèi)市場受到歐債危機和招工難、成本高、資金緊張等多方面因素影響，全國中央空調(diào)市場出現(xiàn)一定程度的下滑;進入下半年后，行業(yè)困境得到緩解，大批項目開始招投標，且國家和地方各級政府對基礎設施的投入繼續(xù)加大，市場容量得到增長。2012年全年市場容量同比增長近10%，但增速回落明顯。

制冷領域的市場低迷態(tài)勢嚴重影響了制冷劑的采購需求，美的空調(diào)某采購負責人對《電器》記者表示，2012冷年和2013冷年，美的制冷劑采購量回調(diào)明顯，即便如此，制冷劑企業(yè)的競價仍然十分激烈。長虹[微博]空調(diào)某采購負責人也稱，2012冷年的制冷劑采購對節(jié)約企業(yè)成本起到了關鍵作用，2013冷年制冷劑的采購預算比上一年度還要低。

即便如此，多數(shù)制冷劑企業(yè)人士在2012年2月仍對筆者表示，制冷劑價格將趨穩(wěn)，但事實比預期要糟糕得多。帶著極為低迷的市場態(tài)勢，制冷劑產(chǎn)業(yè)來到了正式凍結(jié)R22使用量的2013年，R22的淘汰進程將誘發(fā)制冷劑行業(yè)的一系列變革，新形勢下的市場競爭即將展開。

R22：正式進入凍結(jié)期

R22作為家用空調(diào)及中央空調(diào)中應用z*廣泛的制冷劑，多年來憑借優(yōu)異的制冷制熱性能，早已成為制冷劑行業(yè)的支柱，也因為其高ODP值和高GWP值而被q*環(huán)保機構視為必須淘汰的HCFC制冷劑。

自2011年下半年R22的價格開始進入下滑通道以來，2012年R22的價格幾乎以跳水的形式貫穿始終。多地散水價格表明，R22制冷劑在2012年年初尚能有14900元/噸的水平，2012年年末卻跌至9000多元/噸，2012年全年價格跌幅近40%。這一z*新價格水平與2011年35000元/噸的z*高價格相比，跌幅甚至超過70%。

業(yè)界人士在分析R22價格跳水的原因時總結(jié)有三點：一是2012年全年R22制冷劑的上游原料氫氟酸行情大幅下跌，跌幅近20%，同期另一原料三氯甲烷行情也大幅下跌，跌幅超過45%，R22成本大幅下降;二是下游家用空調(diào)行業(yè)需求低迷，空調(diào)行業(yè)開工率也不高，對制冷劑的需求量不大，制冷劑采購行情大幅下滑;三是制冷劑經(jīng)銷商拿貨積極性不高，廠家?guī)齑婢痈卟幌隆４送猓捎趪覍ξ炇V的開采實行管制，并將螢石礦視為重要資源實行管理，螢石的價格長期看漲。螢石是氫氟酸的重要原料，螢石價格的高企，影響了氫氟酸的價格，間接壓縮了R22的生產(chǎn)成本空間。

業(yè)界人士稱，下游市場需求低迷，定價權偏向買方以及上游螢石價格上漲壓縮利潤空間，是巨化股份、東岳等R22大規(guī)模供貨商2012年利潤受到很大影響的直接原因。

需要特別注意的是，2007年9月，《蒙特利爾議定書》第十九次締約方大會通過HCFC淘汰加速調(diào)整案，中國承諾從2013年開始，將傳統(tǒng)制冷劑R22的使用總量凍結(jié)在2009～2010年的平均水平，在此基礎上，2015年削減10%，2020年削減35%，2025年削減67.5%，2030年削減100%。

事實上，早在2012年，中國就已經(jīng)開始試行HCFCs生產(chǎn)配額許可證、原料用途生產(chǎn)許可證、使用配額許可證及銷售備案管理。此外，工業(yè)和信息化部公布的2012年第14號公告目錄第9條，要求淘汰以氯氟烴為制冷劑的制冷產(chǎn)品。

根據(jù)R22的淘汰計劃，家用空調(diào)行業(yè)要在2013年實現(xiàn)將R22的使用量凍結(jié)在基線水平74700噸，2015年實現(xiàn)在基線水平上削減10%，第一階段共淘汰10670噸。而工商制冷行業(yè)則要在2015年實現(xiàn)淘汰約9500噸R22。也就是說，根據(jù)中國政府的承諾，R22從現(xiàn)在開始正式進入使用總量凍結(jié)時期。未來兩年時間內(nèi)，僅家用空調(diào)和工商制冷領域就將淘汰超過2萬噸R22。

梅蘭有關負責人對筆者表示：“可以肯定的是，R22將從現(xiàn)在開始逐漸減少市場供應量。由于規(guī)定R22可以作為R32等環(huán)保制冷劑的原料保持生產(chǎn)線，現(xiàn)在有實力的主流企業(yè)均在部署R22的生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，由成品提供商變?yōu)樵瞎獭?rdquo;

業(yè)界普遍預測，盡管海外市場20余萬噸的R22產(chǎn)能正在快速關停，國內(nèi)也不再新批R22生產(chǎn)線，但2013年R22的總量仍呈供大于求的狀態(tài)，價格難有大的起色。受訪企業(yè)均表示，2013年R22的價格水平應略高于2012年。

目前R22的主要供應企業(yè)仍然是東岳(產(chǎn)能20萬噸)、巨化股份(產(chǎn)能15萬噸)、梅蘭(產(chǎn)能10萬噸)等大型國內(nèi)企業(yè)。

R410A：供應放量

作為取代R22的環(huán)保制冷劑，R410A早在幾年前就被眾多家用空調(diào)企業(yè)所采用，甚至一度當作賣點來宣傳。